SBI証券で IPOルールや申し込み方・注意点 を画像付きで分かり易く紹介していきたいと思います。
IPOとはInitial Public Offeringの頭文字を取ったもので、企業が新たに株式を証券取引所に上場して投資者に取得させる事です。IPO投資の最大のメリットは、上場前に株を割安で購入する事により、上場後に売却することで利益が出やすくなる事です。
企業が初めて上場する際、公募価格を比較的安く設定してあるので、初値が公募価格を上回り易くなります。
IPOは上場前に株式を購入して初値で売却するだけで、7割~9割の確率で利益が出ると言われています。
Contents
SBI証券のIPOルール
SBI証券のIPOルールをまとめてみました
| ネット配分比率 | 約45％ |
|---|---|
| 資金拘束時期 | 抽選時 |
| 同一資金での複数申し込み | 可能 |
| 当選辞退のペナルティ | 無し |
ネット配分比率は約45％
SBI証券ではIPO株の約45％が個人向けのネット抽選になります。当選本数が5,000本の場合は45％の2,250本がネット抽選に回ります。
このネット抽選45％の内の70％は通常の抽選に割り当てられて、残りの30％がIPOチャレンジポイントの多い順に配分されます。
資金拘束時期は抽選時
SBI証券ではブックビルディング申し込み時には資金の拘束は行っていません。抽選日時の時点で買付資金を入金していない場合は抽選対象外となります。
当選又は補欠当選の場合はそのまま資金は拘束されますが、落選した場合はすぐに拘束が解除されます。
同一資金での複数ブックビルディング申し込み可能
以下の資金が必要な場合、抽選までに50万円の資金を入金しておけばOKです。ただし、A社に当選した場合は30万円の資金が拘束されるのでB社の抽選には参加できません。
- A社 30万円
- B社 50万円
- C社 20万円
当選辞退のペナルティは無し
もしもIPOに当選した場合、辞退してもペナルティ等はありません。
IPOの申し込みから購入・売却までの流れ
IPOの申し込みから購入・売却までの流れを下記にまとめてみました。ちなみに、投資者が申し込むのは、『ブックビルディング』からになります。
それでは早速、SBI証券でIPO(新規公開株)の申し込みを行ってみましょう。
ブックビルディングとは、新規公開株の株式の売り出し価格を決めるにあたり、投資家に対して行われる需要予測の事です。
公募価格の仮条件が決まったら、希望の株価と株数を申告して応募します。
物は試し、とりあえずIPOに申し込んでみましょう。なお、SBI証券への登録方法は過去記事で解説しています。
SBI証券の特徴や手数料、口座を開設する方法【初心者向け】
SBI証券にログイン後、サイト右上の『取引』をクリックします。
『新規上場 公募増資・売出』へと進みます。
IPOスケジュールの発表
『新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示』ページに新規上場銘柄がずらりとエントリーされていました。中には皆誰もが注目する銘柄のメルカリがありました。
仮条件決定日が6月1日となっています。ここで公募価格の値幅が提示されるんですね。
仮条件の決定
6月1日にもう1度メルカリの応募ページをのぞいてみると、仮条件が提示されており、金額が2,700円～3,000円となっていました。
申込単位が100株単位なので、準備する資金は100株×3,000円＝30万円必要になる計算です。
ここでSBI証券のIPOにおけるルールを確認しておくと、申し込みには前受金は不要です。しかし、抽選日に最低100株分の資金を入金しておかないと、抽選対象外になってしまいます。
複数の銘柄に応募する場合
今回はメルカリ1銘柄にIPOを申し込みますが、申し込み銘柄が複数ある場合はいくらの資金が必要になるのでしょうか？
SBI証券の場合は同一資金でのIPO申し込みが可能です。
例えばA社30万円、B社40万円、C社50万円の資金が必要な場合、120万円の資金が必要になると考えがちですが、一番高い金額を準備しておけばOKです。
この場合は50万円の資金で3社のIPO抽選に申し込むことが出来ます。
ブックビルディングへの申し込み
6月4日になりました、メルカリのブックビルディングが開始されました。早速SBI証券のサイトで確認してみましょう。
いつの間にか『申込』ボタンが追加されていました、早速ポチりましょう。
『新規上場株式ブックビルディング申込』ページが表示されました。
①申込株数
株式を何株申し込むかの選択です、100株単位で記入していきます。
SBI証券では、申し込めば申し込むほど抽選が有利になっていくので、資金が沢山ある場合は申込株数を増やすと良いですね。
②価格
価格欄には仮条件の2,700円から3,000円の中から希望価格を決めて記入しますが、ここでは『ストライクプライス』にチェックを入れます。
ストライクプライスとは、どのような価格で決定しても購入する意思があるという事を示す価格です。
メルカリに例えると、2,700円に決定しても、3,000円に決定しても購入するという事ですね。
③IPOチャレンジポイント
IPOチャレンジポイントを使うか使わないかの選択です。IPOチャレンジポイントとは、IPOに申し込んで外れた場合に与えられるポイントです。
ポイントの多い順に当選するので、自分が絶対に当選したい銘柄に投入すると良いですね。
④メール登録
IPOの当選/補欠当選を知らせてくれるメールサービスです。一度登録しておくと、次からは自動的に送られてきます。
⑤取引パスワード&申込確認
口座開設時に送られてきた取引パスワードを記入して『申込確認画面へ』をクリックします。最後に『申込』をクリックしましょう。
以上でブックビルディングへの申し込みが完了しました。『ブックビル申込内容』欄に申込内容が反映されているので、確認しておきましょう。
公募価格の決定・入金
SBI証券では、IPOの抽選が発行価格決定日の18時以降に行われるので、それまでに資金を入金しなければなりません。
当社では、発行価格（または売出価格）決定日（抽選・配分日時）での前受金制となっております。
抽選・配分は発行価格（または売出価格）決定日18時以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようご入金をお願いいたします。
あまりギリギリに入金を行うと、何かのトラブルがあった場合に抽選漏れになる可能性も出て来ます。そこで、早いうちに入金を行っていこうと思います。
SBI証券にログイン後、トップページ右上の『入出金・振替』をクリックします。
『入金指示』ページに移動しますが、SBI証券では4つの入金方法があります。
- 即時入金
- リアルタイム入金
- 銀行振込入金
- 振替入金(ゆうちょ銀行)
この中で最もお勧めなのは、即時入金です。SBI証券と提携している金融機関の口座があれば、SBI証券の証券総合口座へ入金することで即時に反映されます。
振込手数料は無料で24時間利用可能です。今回は住信SBIネット銀行で即時入金サービスを利用していきます。
振込金額・取引パスワードを入力して『振込表示確認』をクリックします。
『振込支持』をクリックします。
住信SBIネット銀行のサイトへ移動するので、ログイン後にWEB取引パスワードを入力すると振り込み受付完了です。
確認してみましょう。トップページから『入出金・振替』⇒『入出金明細』と進むと、入金日と入金額の履歴が確認できます。
抽選・購入
メルカリの抽選が6月11日午後18:00より行われたので抽選結果を確認していきましょう。
トップページから『取引』⇒『新規上場 公募増資・売出』と進み、『新規上場株式ブックビルディング/購入意思表示』欄でブックビルディングを申し込んだ銘柄へと進みます。
抽選結果欄に当選か落選かどちらかが記載されています。今回は残念ながら、『落選』でした。
もし当選していたなら、購入意思表示欄に『当選株購入』『辞退』と表示されるので、『当選株購入』をクリックします。
次に、契約締結前交付書面と目論見書を閲覧し、購入意思株数と取引パスワードを入力、『意思表示確認画面へ』をクリックします。最後に『購入』ボタンを押せば完了です。
どうやら1ポイント貰えたみたいですね。
まとめ
今回は、SBI証券で初めてIPO(新規公開株)に申し込んでみました。流れとしては下記の様になりますが、投資者が申し込むのは『ブックビルディング』からになります。
- IPOスケジュールの発表
- 仮条件の決定
- ブックビルディング
- 公募価格の決定・入金
- 抽選・購入
- 上場・売却
残念ながら初めてのIPO申込は見事に落選してしまいましたが、これからも多数のIPO案件が登場して来ます。
外れるたびにIPOチャレンジポイントが貯まっていくので、このポイントを活用して何とか当選させていきたいと思います。
